Un documento de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señala que el valor de las exportaciones de petróleo y derivados de Colombia viene disminuyendo desde mediados de 2014, reflejando la fuerte caída en los precios internacionales del crudo. Durante el primer trimestre de 2015, el valor FOB de las exportaciones de estos productos cayó 50.5% con respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de que en el mismo periodo el volumen exportado registró un incremento de 4.4%.
En el caso particular del crudo, durante el primer trimestre de 2015 el valor FOB de las exportaciones disminuyó 48% versus mismo periodo 2014, reflejando la caída en el precio del crudo canasta Colombia, que pasó de un promedio de USD 96,6/bbl en los tres primeros meses de 2014 a USD 45.6/bbl en primer trimestre de 2015.
En contraste, el volumen exportado de crudo aumentó 9.3% en el primer trimestre del año en línea con el buen desempeño que ha registrado la producción de petróleo en el país desde mediados del año pasado, especialmente entre octubre de 2014 y marzo de 2015, cuando se registró un promedio superior al millón de barriles diarios (bpd). Según el oficio de la ACP, vale la pena mencionar que el país exporta actualmente el 80% de su producción de crudo, lo que implica un aumento importante de la relación exportaciones/producción en los últimos años, teniendo en cuenta que ésta era de 70% en 2011.
Además de la fuerte caída del precio del crudo, analiza, las exportaciones petroleras del país también se han visto afectadas por las menores compras de Estados Unidos, que aunque sigue siendo el principal destino del crudo colombiano, ha reducido significativamente su participación en los últimos 4 años. “En efecto, las exportaciones de crudo a ese país llegaron a ser de USD 13.7 mil millones en 2012”.
El gremio dice que las ventas al extranjero en 2013 disminuyeron a USD 11.8 mil millones y en 2014 a USD 7.6 mil millones, el nivel más bajo desde 2009. “Esta situación se ha reflejado en una disminución de la participación de EEUU en las ventas de crudo colombiano, de 70% en 2010 a 30% en 2014”.
La disminución de las exportaciones de crudo a Estados Unidos ha sido resultado principalmente de las mayores compras de crudo canadiense por parte de ese país, que al ser pesado y contar con ventajas geográficas y de infraestructura, es un fuerte competidor para el crudo colombiano, y en general para el petróleo latinoamericano. En efecto, la participación de Canadá en las importaciones estadounidenses de crudo aumentó 14 puntos porcentuales entre 2011 y 2014, sustituyendo otros países de origen, entre los que se encuentra Colombia.
Lo anterior ha ocurrido en un contexto de reducción de las importaciones totales de crudo por parte de Estados Unidos, las cuales pasaron de 10.1 millones bpd en 2005 a 7.3 millones bpd en 2014, como resultado de la política energética de ese país de reducir su dependencia energética del resto del mundo, en lo cual la producción de yacimientos no convencionales (crudo ligero) ha sido determinante y ha impactado, tanto la demanda de crudos ligeros provenientes de otros países, como la de crudos pesados (utilizados anteriormente para mezclarlos con crudos ligeros en las refinerías de la Costa del Golfo de México).
Vale la pena resaltar que Colombia ha logrado diversificar sus socios comerciales y compensar las menores compras de petróleo por parte de Estados Unidos. En particular, entre 2010 y 2014 la participación de China en las ventas externas de crudo colombiano aumentó de 5% a 23%, la de India de 3% a 13% y la de España de 0.3% a 9% (Gráfico 2). En el contexto actual de menores precios, el país debe continuar realizando esfuerzos por diversificar los destinos de sus ventas de crudo, especialmente porque la entrada en funcionamiento de nuevos oleoductos entre Canadá y la Costa del Golfo de México aumentará aún más la participación canadiense en ese mercado.
A diferencia de la tendencia negativa de las exportaciones, durante el primer bimestre de 2015 el valor FOB de las exportaciones de derivados del petróleo (fueloil, gas natural de petróleo, gasolina, entre otros) disminuyó 64% frente al mismo periodo 2014. Esta caída se explica por el menor volumen exportado tras el cierre de la Refinería de Cartagena, pero también por la caída de 43% que registraron en los primeros tres meses de 2015 los precios internacionales de la gasolina en la Costa del Golfo, frente al mismo periodo de 2014, ocasionados por la coyuntura de precios del petróleo. El cierre de la Unidad de Crudo de la Refinería de Cartagena inició el 4 de marzo del año pasado y continúa a la fecha, y su objetivo es el desarrollo y finalización del proyecto de ampliación y su modernización.
Finalmente la ACP precisa que las ventas locales de gasolina (producción local más importaciones) aumentaron 8% frente al mismo periodo de 2014, ascendiendo a 5.8 millones de barriles. Por su parte, las ventas totales de ACPM mantuvieron los niveles registrados en el primer bimestre de 2014 en 7.8 millones de barriles. Vale la pena mencionar que durante el primer bimestre de 2015 las importaciones de gasolina y ACPM registraron incrementos de 5% y 8%, respectivamente, frente al mismo periodo de 2014, de nuevo explicado por el cierre de la Refinería de Cartagena.
