Dirección Económica y Sectorial
Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros
Campetrol
El presente análisis tiene como objetivo desagregar el costo del barril de petróleo en Colombia por factores y componentes que la integran, con lo cual se evidencia el peso porcentual que tiene cada uno en la cadena extractiva.
Perforar un pozo productor en Colombia (actividad que toma entre uno y dos meses) cuesta en promedio entre USD$8 millones y USD$10 millones, de los cuales, el 35% de estos recursos se destinan a servicios de perforación (taladro), igual porcentaje para herramientas de perforación y mantenimiento a pozo (tratamientos de agua y lodos, registro eléctrico, brocas, etc.) y el restante 30%, para otros rubros como tubería, combustibles, licenciamiento, permisos y socializaciones.
Es importante aclarar que este último 30% lo componen: 17% de licencias y permisos ambientales, 5% de socialización con las comunidades (que contempla estudios, reuniones en región, planes de inversión e integración social) y 8% para otro tipo de insumos (combustible para operación de equipos, tubería, reparaciones y mantenimiento).
En cuanto a los estudios ambientales, estos se deben solicitar ante las autoridades locales junto con los permisos de captación y vertimiento de aguas, manejo de residuos, ocupación de cauce, entre otros; estas investigaciones cuestan (dependiendo del tamaño del proyecto y la complejidad de la zona de análisis) entre COP$750 millones y COP$1.500 millones, valores a los que se les debe incluir el costo del trámite que cobran las instituciones por este proceso, el cual tiene un valor promedio de COP$50 millones.
En cuanto a las socializaciones y consultas previas, estas pueden costar hasta USD$2 millones (incluyendo planes de comunicación, análisis de región, información del proyecto, compromisos de inversión, entre otros).
Una vez el crudo ya está en superficie, se deben contemplar los costos de transporte del mismo, en Colombia este proceso se puede hacer a través de carrotanques, oleoductos o en ferry por el Río Magdalena.
Cabe señalar que por supuesto el valor de transporte varía en cada una de las anteriores opciones, por ejemplo, un trayecto por carrotanque desde Putumayo (sitio de extracción) hasta el puerto de Coveñas (lugar donde se cargan los buques para exportar el crudo), cuesta entre USD$20 y USD$25 por barril (un vehículo de este tipo puede llevar entre 120 y 200 barriles), vía oleoducto el valor es de USD$15 el barril y por el Río Magdalena, entre USD$6 o USD$9 por barril.
Por lo tanto, transportar 1.000 barriles por carrotanques costaría aproximadamente USD$25.000, por oleoducto USD$15.000 y por vía fluvial cerca de USD$9.000.
Es importante resaltar que para transportar el crudo denso que produce el país por oleoductos hacia las refinerías o puertos marítimos, es necesario mezclarlo con diluyentes como la nafta , lo cual agrega a los costos aproximadamente USD$2 por barril.
En cuanto oleoductos, es importante señalar que Colombia tiene una red principal de aproximadamente 5.600 kilómetros, con una capacidad para transportar 1,3 millones de barriles por día.
Principales oleoductos de propiedad exclusiva de Ecopetrol
Apiay – El Porvenir: conformado por cinco líneas que en conjunto tienen una longitud de 265,12 kilómetros (km).Tiene una capacidad para transportar 433.000 barriles diarios
Araguaney – El Porvenir: tiene un total de 104 km, con capacidad para transportar 41.000 barriles diarios.
Vasconia – V26 - Barranca: tiene una distancia de 171 km y capacidad para transportar 185.000 barriles diarios.
Oleoducto Ayacucho - Barrancabermeja: tiene una longitud de 187 km, con capacidad para mover 42.000 barriles diarios.
Oleoducto Coveñas – Cartagena: Tiene una longitud de 122.92 km y una capacidad para transportar 300.000 barriles diarios.
Oleoducto Caño Limón - Coveñas: Tiene 770 km de longitud y a través de él se transportan los crudos producidos en el campo Caño Limón (Arauca). Tiene una capacidad para transportar 220.000 barriles diarios.
Otros oleoductos de propiedad de Ecopetrol con terceros
Oleoducto Bicentenario: tiene una longitud de 230 km y una capacidad total de transporte de 600.000 barriles diarios.
Oleoducto de los Llanos (ODL): tiene una longitud de 235 km y una capacidad total de transporte de 160.000 barriles diarios.
Oleoducto del Alto Magdalena: tiene una longitud de 400 km y una capacidad total de transporte de 110.000 barriles diarios.
Oleoducto Colombia: tiene 481 km de longitud y conecta la estación de Vasconia con el puerto de Coveñas. Su capacidad de transporte es de 248.000 barriles diarios.
Oleoducto Central S.A. (Ocensa): tiene 836 km de tubería en tierra y 12 km en el mar por donde transporta fundamentalmente los crudos del Piedemonte Llanero (Cusiana - Cupiagua) hasta el terminal marítimo de Coveñas. Su capacidad de transporte es de 590.000 barriles diarios.
Oleoducto Trasandino: tiene 306 km y transporta petróleo desde Ecuador hasta el puerto de Tumaco sobre el océano pacífico. Su capacidad es de 85.000 barriles diarios.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que el costo de producción promedio por barril de crudo en Colombia es de los más costosos a nivel mundial. De hecho, con información recabada por la consultora Rystad Energy de Noruega, con datos de más de 65.000 campos en el mundo, ubica a Colombia como el séptimo país más costoso (dentro de los principales países productores en el mundo) para producir petróleo con un promedio de USD$35,30/barril.
Cabe mencionar que los países más costosos son en su orden Reino Unido con USD$52,50; Brasil USD$48,80 y Canadá USD$41,10; estas naciones estarían enfrentando pérdidas promedio por barril en el último mes de aproximadamente USD$21, USD$17, y USD$10 respectivamente; por su parte, Estados Unidos, (que llegó a ser el primer productor de petróleo a mediados de 2015), se ubica en el cuarto lugar por costos con USD$36,30, lo cual lo enfrenta a una presión muy alta sobre su producción con pérdidas de USD$5/barril.
Según la información de esta consultora, dado que el precio promedio del último mes (enero – febrero) del crudo WTI ha sido de USD$30,67/barril y del Brent USD$33,11/barril, ocho de estos 20 productores (cerca del 40%) estarían produciendo a pérdida, entre los cuáles se encuentra Colombia. Se espera que con la leve recuperación de precios del mes de febrero (mes en el que el Brent cerró en promedio en USD$35,97 por barril), esta situación cambie.
Precios de venta por barril
Teniendo el anterior panorama, con las cotizaciones promedio de 2016 del Brent de USD$33,11 el barril, es muy difícil que la producción de petróleo en Colombia sea rentable.
De hecho, algunos países productores como México, Canadá y Colombia, ya sufren con la caída del precio del crudo por debajo de los USD$30 por barril, haciendo que sus operaciones no sean rentables.
Cabe mencionar que en la actualidad existen más de 160 tipos de crudo, cada uno con características físicas particulares que determinan los precios de venta, es decir, entre más pesado el petróleo, con mayores impurezas y densidad, menor es su valor en el mercado.
Los tres grandes crudos en el mercado mundial son: el Brent, de referencia en Europa, cotizado en Londres y sobre el cual se liquida el petróleo de Colombia, el West Texas Intermediate (WTI), que se produce en Estados Unidos y se cotiza en Nueva York, y el Dubai, que se produce en Oriente Medio y se cotiza en la Singapore International Monetary Exchange Exchange (Simex), el mercado de materias primas de Singapur; cada uno de ellos se expresan en dólares por barril.
Es importante mencionar que la calidad del crudo colombiano es menor que la del Brent (debido a que es más pesado y contiene mayores impurezas), esto genera un mayor costoso de refinación y por ende su precio de venta cae en promedio entre USD$5 y USD$9 por barril.
Lo anterior indica que en el momento en el que el Brent alcanzó a cotizarse a USD$27 dólares por barril, el crudo de Colombia se vendía en promedio a USD$19 por barril. (Ver gráfica en la siguiente página).
Estos precios físicos del petróleo se fijan según un mecanismo muy complejo en el que intervienen agencias especializadas que son los garantes de la transparencia de cada uno de los procesos de producción.
Es por ello que con el actual entorno de precios, el bajo dinamismo del sector petrolero y la coyuntura por la que está atravesando la principal empresa del país (Ecopetrol), el Estado a través de inversión directa, o por medio de un empréstito internacional o de la banca multilateral, debe financiar un completo programa de exploración, el cual es fundamental en un escenario de limitadas reservas (2.445 millones de barriles) y con un corto tiempo de autosuficiencia energética (6 años) teniendo como base cotizaciones promedio del Brent en USD$70 por barril; de tener cotizaciones como las actuales de USD$31 por barril, las reservas económicamente viables nos darían autosuficiencia para 4,9 años (1.700 millones de barriles aproximadamente).
Es importante recalcar que Colombia cuenta actualmente con 23 cuencas con potencial productor, de las cuales solo se han explorado y explotado siete (no en su totalidad). La meta de perforación exploratoria, según los compromisos contractuales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para este año es de solo 33 pozos, y en cuanto a sísmica onshore (tierra adentro) se prevén correr 1.000 km², un 50% menos que en 2015.
En este sentido es fundamental que la oferta de bienes y servicios petroleros sea más competitiva en calidad y precio a nivel regional, pues en estas zonas del país existen sobrecostos que incrementan los valores de contratación hasta en un 150%.
Finalmente, las empresas de bienes y servicios petroleros manifiestan su compromiso de apoyar firmemente la operación de las empresas petroleras en Colombia, colocando a disposición el talento humano, tecnología y experiencia con la que cuentan.
